2021年7月第1週 運用成績報告

こんにちは。yoshiです。

このシリーズでは、週ごとの米国主要指数と人気投資信託の値動きと併せ、

『yoshiのポートフォリオ戦略（YPF）』の運用成績を報告させて頂いております。

それでは、よろしくお願いいたします。

主要指数（週足）

今週は月曜日が米国の独立記念日で休場でした。

米国10年債利回りは一時1.247％まで下げ、2月以来の低水準を付けました。

また、FOMC議事要旨でのテーパリングについて「予期せぬ経済情勢に対応できるように、必要に応じて体制を整えておくことが大切だ」との判断が公開されました。

前回予想よりも条件が早期に達成されるとの指摘もあった一方で、忍耐強くあるべきとの声もあり、まだはっきりしない状況が続いています。

敢えて挙げるなら、COVID-19変異株の再蔓延の懸念ではありますが、これといった明確な悪材料はない状況で、『金利安＆株安』といった場面も見られています。

今週のセクタ別パフォーマンスです。

少し前の状況とは変わって、金融やエネルギーセクターの弱さが目立ちます。

短期目線だと難しい相場ですね。

が、長期投資家はこの辺は気にしない方がいいと思います。

さて、こちらはYPFと各種ETFとの比較です。

これまでのグラフに間違いがあったので、今回から訂正をしています。

（思ったより成績が良かったのに、過小評価してましたｗ）

訂正ついでに『DOW（DIA）』と『NASDAQ（QQQ）』 ETFの値動きも追加してみました。

なんかこう見ると、ボラティリティも少なくかなり順調で来てますね。

今週の投資信託はREITや債券の方が好成績ではありました。

投資信託は実際の株価との時差や為替の影響もあるので、ETFとは結構違った結果になりますね。

毎週報告しておいて今更ですが、週間の動きは参考程度に眺めておく方がいいですね。

いかがだったでしょうか？

今週は全体的に大きな動きのない一週間でしたね。

ただ、つみたてNISAやiDeCoなどで投資信託を行っている場合は長期運用が前提になります。

こういった短期の値動きやニュースに惑わされずに淡々と積立ていくことが重要です。

『良い投資ほど、退屈なもの』

スリル満点のラリーよりも、のんびりと歩いていきましょう。

では最後までお読み頂き、ありがとうございました。