2023年8月 月間運用成績報告

こんにちは。yoshiです。

昼間はまだ暑い日が続きますが、朝方はようやく涼しくなってきましたね。

9月はまた台風が多くなる時期ですが、大きな被害がないことを願います。

では早速今月も米国主要指数や国内でも人気のインデックスファンドのパフォーマンスをまとめて振り返っていきます。

本記事の内容は以下の通りです。

主にこの3点をまとめ・解説していきます。

これから『つみたてNISA』や『iDeCo』を開始する方はもちろん、既に行っている方にも参考になればと思います。

それではよろしくお願いします。

S&P500・米国長短金利

S&P500種指数の月別騰落率を振り返ってみます。

	7月31日 （終値）	8月31日 （終値）	月間騰落率
S&P500	4588.96	4507.66	-1.77%
米国10年債利回り（長期）	3.964	4.110	+3.68%
米国2年債利回り（短期）	4.885	4.867	-0.37%

YPFと米国主要指数ETF

指数（代表ETF）	月間 騰落率	年初来	2021年 年初来
Yoshi’sPortfolio（YPF）	+2.11%	+94.45%	+78.80%
S&P500（VOO）	-2.04%	+17.77%	+22.04%
NASDAQ100（QQQ）	-1.84%	+36.12%	+22.20%
DOW（DIA）	-2.57%	+5.45%	+15.05%
Russell2000(IWM）	-4.08%	+8.13%	-2.56%

ここ2か月好調を維持していましたが、8月は一服といった印象です。

セクター別に見ると、明暗が分かれていますがどちらかというとマイナスの企業が多い印象です。

同じセクター内でも差があるのが見て取れます。

指数別で見ると、先月調子のよかったテック系中心のQQQそして小型株式指数のIWMが特にダメージを受けています。

一方、今年絶好調のYPFは、これで4か月連続の上昇！

今月は完全にNvidia様のおかげです。

他の2銘柄はマイナスだったので上がり幅は少ないですが、トータルプラスであれば言うことなしです。

今後も良くも悪くも暖かく見守っていこうと思います。

主要投資信託

ファンド名	月間騰落率	年初来騰落率	2021年 年初来
e MAXIS Slim 全米株式 （S&P500）	+1.86%	+29.81%	+76.18%
楽天・全米株式 インデックス （VTI）	+1.65%	+28.99%	+67.65%
e MAXIS Slim 全世界株式 （オルカン）	+0.71%	+25.74%	+57.56%
e MAXIS Slim TOPIX	+1.18%	+25.90%	+38.04%
e MAXIS Slim 先進国REIT	+0.54%	+12.95%	+48.71%

今月も先月に引き続き、国内人気インデックスファンドは小幅ながら今月も軒並みプラスとなっています。

今月はまたじわじわと円安に振れた影響もあり、本指数はマイナスでしたが円建てインデックスファンドはプラスで終えました。

ただ自分を含め資産形成の道のりの序盤の方も多いと思います。

良くも悪くもコントロール不能なパフォーマンスには囚われずに、自身でコントロール出来る入金力や元本額に集中し、そこを伸ばせるように頑張っていきましょう！

yoshi家の運用成績

今月末時点での運用資産は評価額で「1614万9157円」でした。

追加元本プラス含み益でワンステップ上がり、運用資産1600万円突破！

直近の目標：準富裕層の5,000万円まで約「3385万円」

最終目標：富裕層の1億円まで約「8385万円」

こう見るとまだまだゴールは先ですが、コツコツ積立継続頑張ります。

おわりに

結果的に4か月連続でプラスのYPFでした。

毎月の繰り返しになりますがパフォーマンスはコントロール出来ないので、良くても悪くてもあまり気にせずに、投資信託の積み立てをしっかり継続していきます。

皆さんも浮き沈みでなく、投資元本を積み上げることに注力していってもらえたらと思います。

ということで、今回は以上です。

最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。

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