2023年5月 月間運用成績報告

こんにちは。yoshiです。

5月の連休はありがたいけど、その分、他の日の仕事密度が増えてきつかった。

まあ仕事があることに感謝して、頑張ります。

という、今月もブログ更新頻度激減の言い訳です。。。ｗ

では早速今月も米国主要指数や国内でも人気のインデックスファンドのパフォーマンスをまとめて振り返っていきます。

本記事の内容は以下の通りです。

主にこの3点をまとめ・解説していきます。

これから『つみたてNISA』や『iDeCo』を開始する方はもちろん、既に行っている方にも参考になればと思います。

それではよろしくお願いします。

S&P500・米国長短金利

S&P500種指数の月別騰落率を振り返ってみます。

	4月28日 （終値）	5月31日 （終値）	月間騰落率
S&P500	4169.48	4179.83	+0.25%
米国10年債利回り（長期）	3.430	3.643	+6.21%
米国2年債利回り（短期）	4.019	4.393	+9.31%

YPFと米国主要指数ETF

指数（代表ETF）	月間 騰落率	年初来	2021年 年初来
Yoshi’sPortfolio（YPF）	+23.91%	+58.12%	+42.47%
S&P500（VOO）	+0.54%	+9.26%	+13.23%
NASDAQ100（QQQ）	+8.22%	+26.42%	+12.51%
DOW（DIA）	-3.81%	-0.60%	+9.00%
Russell2000(IWM）	-0.74%	-0.34%	-10.20%

5月はテック系が大きく伸ばした一方で、ヘルスケア・生活必需品・公益セクターが大きくやられた展開です。

インデックス別でみると、NASDAQ100が一人勝ち、逆にDOW30は大きく下げてしまいました。

そんな中で今月別次元の成績を見せたのがYPF！

1か月で23％越えの上昇は初めてかもしれません。

ついに過去最高益に達しました。

今後も頑張ってほしいものです。

主要投資信託

ファンド名	月間騰落率	年初来騰落率	2021年 年初来
e MAXIS Slim 全米株式 （S&P500）	+5.96%	+15.56%	+56.85%
楽天・全米株式 インデックス （VTI）	+5.98%	+14.66%	+49.02%
e MAXIS Slim 全世界株式 （オルカン）	+4.40%	+13.84%	+42.65%
e MAXIS Slim TOPIX	+6.13%	+16.80%	+28.06%
e MAXIS Slim 先進国REIT	+1.74%	+4.06%	+37.00%

国内人気インデックスファンドは軒並みプラスとなっています。

また円安の影響も受けてはいますが、徐々に右肩上がり感が復活しているのは見ていて気持ちがいいですね。

米国金融不安も和らいできたことからか、円安が加速した1か月だったように思われます。

また先月もここで述べたように、日銀植田総裁の金融緩和継続という発言の影響はまだ引き続き残りそうな印象ですね。

yoshi家の運用成績

今月末時点での運用資産は評価額で「1,439万8,617円」でした。

準富裕層の5,000万円まで「3,560万1,383円」

富裕層の1億円まで「8,560万1,383円」か、、、

まだ道のりは長いですが、コツコツ積立継続頑張ります。

おわりに

今月は大きくプラスのYPFでした。

まあパフォーマンスはコントロール出来ないので、良くても悪くてもあまり気にせずに、投資信託の積み立てをしっかり継続していきます。

皆さんも浮き沈みでなく、投資元本を積み上げることに注力していってもらえたらと思います。

ということで、今回は以上です。

最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。

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