2023年12月 月間運用成績報告

こんにちは。yoshiです。

2023年が早くも終了。

世界情勢は相変わらず不安定ですが、株式市場の最終月の結果はどうなったのか？

では早速今月も米国主要指数や国内でも人気のインデックスファンドのパフォーマンスをまとめて振り返っていきます。

（年間成績も最後に少し触れてみようと思います。）

本記事の内容は以下の通りです。

主にこの3点をまとめ・解説していきます。

これから『つみたてNISA』や『iDeCo』を開始する方はもちろん、既に行っている方にも参考になればと思います。

それではよろしくお願いします。

S&P500・米国長短金利

S&P500種指数の月別騰落率を振り返ってみます。

	11月30日 （終値）	12月31日 （終値）	月間騰落率
S&P500	4559.43	4769.83	+4.61%
米国10年債利回り（長期）	4.326	3.866	-10.63%
米国2年債利回り（短期）	4.668	4.250	-7.13%

YPFと米国主要指数ETF

指数（代表ETF）	月間 騰落率	年初来	2021年 年初来
Yoshi’sPortfolio（YPF）	+5.24%	+95.89%	+80.24%
S&P500（VOO）	+10.18%	+19.18%	+23.51%
NASDAQ100（QQQ）	+11.90%	+39.25%	+25.34%
DOW（DIA）	+9.75%	+9.46%	+17.31%
Russell2000(IWM）	+7.55%	+2.77%	-7.40%

主要投資信託

ファンド名	月間騰落率	年初来騰落率	2021年 年初来
e MAXIS Slim 全米株式 （S&P500）	+0.52%	+34.63%	+83.19%
楽天・全米株式 インデックス （VTI）	+2.30%	+34.37%	+74.64%
e MAXIS Slim 全世界株式 （オルカン）	+0.67%	+30.42%	+63.43%
e MAXIS Slim TOPIX	-0.54%	+28.11%	+40.46%
e MAXIS Slim 先進国REIT	+6.85%	+20.92%	+59.21%

yoshi家の運用成績

今月末時点での運用資産は評価額で「1653万2091円」でした。

2023年最後の月はそこまで大きな動きはなく終えました。

まあ大きな流れで見ればしっかり増えてますし、元本もしっかり積み立て継続できているので大丈夫です。

やはり注力すべきはコントロール可能な入金力ですね。

こう見るとまだまだゴールは先ですが、コツコツ積立継続頑張ります。

おわりに

2023年も早くも終了。

年間騰落率で見ると、YPF単体で+95.89％とほぼ倍近い上昇！

VTIは『+26.49％』と堅調、S&P500も『+30.09％』と非常に好調でした。

総合で見ると年間騰落率『+49.84％』

2022年が『‐39.86％』と散々な成績だったので、それを取り返した感じですね。

まあ長い投資生活、日毎・週間・月間・年間といい時も悪い時もあります。

一喜一憂してじたばた動いてもあんまりいいことないです。

毎月の繰り返しになりますがパフォーマンスはコントロール出来ないので、良くても悪くてもあまり気にせずに、投資信託の積み立てをしっかり継続していきます。

皆さんも浮き沈みでなく、投資元本を積み上げることに注力していってもらえたらと思います。

最終的に目標に達すればいいのです。

ということで、今回は以上です。

最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。

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