2023年6月 月間運用成績報告

こんにちは。yoshiです。

5月の連休はありがたいけど、その分、他の日の仕事密度が増えてきつかった。

まあ仕事があることに感謝して、頑張ります。

という、今月もブログ更新頻度激減の言い訳です。。。ｗ

では早速今月も米国主要指数や国内でも人気のインデックスファンドのパフォーマンスをまとめて振り返っていきます。

本記事の内容は以下の通りです。

主にこの3点をまとめ・解説していきます。

これから『つみたてNISA』や『iDeCo』を開始する方はもちろん、既に行っている方にも参考になればと思います。

それではよろしくお願いします。

S&P500・米国長短金利

S&P500種指数の月別騰落率を振り返ってみます。

	5月31日 （終値）	6月30日 （終値）	月間騰落率
S&P500	4179.83	4450.38	+6.47%
米国10年債利回り（長期）	3.643	3.839	+5.38%
米国2年債利回り（短期）	4.393	4.904	+11.63%

YPFと米国主要指数ETF

指数（代表ETF）	月間 騰落率	年初来	2021年 年初来
Yoshi’sPortfolio（YPF）	+22.51%	+80.63%	+64.98%
S&P500（VOO）	+6.90%	+15.92%	+20.13%
NASDAQ100（QQQ）	+6.93%	+33.352%	+19.43%
DOW（DIA）	+5.24%	+4.14%	+13.74%
Russell2000(IWM）	+6.06%	+7.62%	-3.02%

6月は非常に好調な月となりました！

セクター別に見ても、ここがダメというのもなく、個別でやられている企業がちらほらあるという展開でした。

インデックス別で見ても、DOW30/S&P500/NASDAQ100/Russell2000共にほぼ横並びの好成績でした。

ただ5月に引き続き、またしても別次元の成績を見せたのがYPF！

前月の23％越えの上昇には劣りましたが、22％超の上昇。

まあ売ったりするわけでもないので実利益はなのですが、気分的にはいいものです。

今後も良くも悪くも見守っていこうと思います。

主要投資信託

ファンド名	月間騰落率	年初来騰落率	2021年 年初来
e MAXIS Slim 全米株式 （S&P500）	+8.74%	+25.67%	+70.56%
楽天・全米株式 インデックス （VTI）	+9.02%	+25.00%	+62.46%
e MAXIS Slim 全世界株式 （オルカン）	+7.86%	+22.79%	+53.86%
e MAXIS Slim TOPIX	+4.97%	+22.61%	+34.43%
e MAXIS Slim 先進国REIT	+7.44%	+11.79%	+47.18%

国内人気インデックスファンドは今月も軒並みプラスとなっています。

また円安の影響も受けてはいますが、2023年の好調さは凄まじいものがあります。

2021-2022年は株安もありつつ、円安も進んだ結果、改めて見ると横ばいのような状況でしたが、今年に入って本指数の好調さプラス未だに進む円安の影響で見た目のパフォーマンスはキレイな右肩上がりを維持しています。

今現在の時点ではほぼすべてのインデックス投資家の人がプラスの状況ではないかな？と思います。

ただまだ自分を含め資産形成の道のりの序盤の方も多いと思います。

良くも悪くもパフォーマンスには囚われずに、自身でコントロール出来る入金力や元本額に集中して、そこを伸ばせるように頑張っていきましょう！

yoshi家の運用成績

今月末時点での運用資産は評価額で「1482万4403円」でした。

ちょっと取り崩しちゃいましたが、何だかんだで前月比プラス！

直近の目標：準富裕層の5,000万円まで約「3,517万円」

最終目標：富裕層の1億円まで約「8517万円」か、、、

まだ道のりは長いですが、コツコツ積立継続頑張ります。

おわりに

今月も大きくプラスのYPFでした。

繰り返しになりますがパフォーマンスはコントロール出来ないので、良くても悪くてもあまり気にせずに、投資信託の積み立てをしっかり継続していきます。

皆さんも浮き沈みでなく、投資元本を積み上げることに注力していってもらえたらと思います。

ということで、今回は以上です。

最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。

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